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把握5G通信“一主两翼”投资机会,关注物联网浪潮的优先受益者

公司研究 2019-06-12 15:38

今日沪指全天飘绿,在2900点上方窄幅震荡,板块热点轮动较大,稀土永磁从涨停潮到炸板潮,农业股则低开高走午后涨停潮,此外还有5G、黄金、芯片、基建等热点在盘中轮动表现。从板块上看,农业、黄金、有色金属板块涨幅居前,养殖业、汽车、食品等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指跌0.56%,报收2909点;深成指跌0.92%,报收8954点,创业板指跌0.9%,报收1473点。沪股通全天净流入21.16亿元,深股通全天净流入1.42亿元。

目前来看,沪指和创业板指收盘还在5日均线之上,且下跌也是缩量,所以本周确立的反弹趋势还在,继续关注外围市场动向,以及外资出入动向,经过前期5G牌照的落地以及稀土出口政策的出台,科技股和稀土概念股的主力获利已经颇丰,不宜再持续追涨,主力资金或许也在近期逐渐出货,所以后市关注盘面热点的切换,关注滞涨板块。

投资策略:建议5G通信“一主两翼”策略把握投资机会

东北证券指出,工信部向三大运营商及中国广电正式发放5G商用牌照,国内5G提速远超预期,5G建设正式拉开序幕;中国广电的参与也有望加速国内5G移动基础设施及后续5G应用生态建设,促进5G更好发展。

持续推荐5G标的主设备厂商中兴通讯;物联网领先厂商移为通信;统一通信市场龙头厂商亿联网络;并购光模块标的剑桥科技;高速SFP连接器厂商意华股份。建议关注PCB厂商深南电路、沪电股份;天线滤波器领先厂商世嘉科技。

西南证券表示,5G商用提前或将引发投资、产业节奏及进展等持续超预期。投资和产业链成熟相辅相成,较好的投资规划引导产业聚焦,支撑产业的逐步进展,而产业链的完善、成熟使得投资的经济和社会价值最大化,形成良性循环。

2019年下半年,有望再次多重因素共振引导5G主线回归。板块反复震荡后有望向上,建议“一主两翼”策略把握投资机会,推荐中兴通讯、深南电路、烽火通信,关注中国铁塔、中国联通;同时从业绩弹性和衍生应用两翼出发,重点关注中际旭创、和而泰、光迅科技、世嘉科技,以及高新兴、日海智能、移为通信等。

另外,移为通信在上月底还接受了近20家投资机构的调研。

移为通信公司成立于2009年6月,属于物联网产业链中信息采集领域,当前主营业务为嵌入式无线M2M终端设备研发、销售业务。

公司主要产品分为五大类:车载信息智能终端、资产管理信息智能终端、个人安全智能终端、动物溯源管理产品、共享经济领域类产品。

公司目前主要的市场在北美洲、欧洲、南美洲等地区,在北美洲、欧洲、南美洲等物联网M2M行业主流市场,公司已经成为主流产品供应商之一,近两年公司顺应国内“一带一路”政策扩展相关市场区域。

业绩方面,移为通信2019年一季度公司实现营业收入13404.76万元,同比增加79.74%;归属于上市公司股东的净利润2697.92万元,同比增加371.28%。

营收增长的主要原因为:一方面,公司积极拓展产品市场,开拓新的市场区域,另一方面,公司募投项目研发费用持续加大,新业务的投入、国内市场的拓展导致销售和研发费用增加较快;同时,非经常性损益对净利润的影响金额近435.92万元,主要为闲置资金理财收益和政府补贴。

调研会上,投资者还关心的有,中美贸易摩擦对公司业务有没有什么影响?

对此,移为通信回答道,中美贸易摩擦目前并未对公司业务有任何直接影响,公司业务发展良好,客户需求稳定,预计未来也没什么影响,与市场环境及客户需求等因素相关。同时,公司会积极加大研发创新力度、降本增效,开拓新市场、发展新业务等多项措施,提升公司应对各项风险的能力。

​我们认为,公司车载产品/资产管理产品渗透率持续提升,从欧洲、美洲到国内、中东、非洲市场的开拓,产品有望保持较快增长势头;动物追踪溯源产品、共享经济类产品等新产品发展态势良好,可持续性增长后劲足。高研发投入叠加全球各地的认证突破,构造核心竞争力。在物联网大连接爆发的浪潮下,公司为优先受益者,可逢低关注。

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