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机构前脚刚调研完养猪企业,后脚猪肉板块就掀起涨停潮!

公司研究 2019-10-21 16:32

今日沪深两市股指集体小幅低开,随后两市集体弱势震荡,尾盘走出一波反弹行情,沪指成功翻红。创业板指相对较弱,尾盘跟随主板反弹走强,但最终未能翻红收盘。科技类板块表现较弱,养殖类板块成为今天的市场热点。

截止收盘,沪指涨0.05%,报收2939点;深成指涨0.21%,报收9553点;创业板指跌0.25%,报收1644点。从盘面上看,养殖业和创业板重组概念等板块涨幅居前;次新股和数字货币等板块跌幅居前。沪股通净流入24.54亿,深股通净流入9.78亿。

对于后市,沪指早盘下探60日均线后开始回升,初步有了企稳迹象;但创业板指仍然未到60日均线,后市大概率仍然要下探60日均线。

在创业板指完成下探60日均线前,沪指极有可能在60日均线附近维持窄幅震荡,待创业板指完成下探动作后,再一起选择方向进行突破。

猪肉板块掀涨停潮,机构集中踩点调研生猪产业链

今日猪肉概念多只个股出现涨停,截至收盘,振静股份、天邦股份、唐人神、新五丰等涨停,正邦科技和大北农也逼近涨停。

​对于猪肉板块的大涨,机构可是完美踏准节奏,上周还在集中调研,本周一就来个涨停潮,机构真是忙着调研,也不忘在股市收割“吃肉”。

上周,伴随着市场行情的震荡调整,机构们的调研热情大幅下降。Wind数据显示,10月13日至19日,沪深两市共计17家上市公司获得机构调研,环比上周减少了116家。

从机构关注主题来看,消费电子、生猪产业链、锂电产业链等市场热门主题同时也是机构关注焦点,其中不少热点公司上周迎来了机构的扎堆造访,如鹏鼎控股、新希望、正邦科技、牧原股份等。

从机构身份来看,上周仅朱雀投资一家明星私募参与调研。根据Wind数据,上周共7家私募调研了5家上市公司,仅朱雀投资一家明星私募现身,调研热情十分低迷。其中,正邦科技受到朱雀投资的关注。

上周,我们也率先发布了机构调研的养猪企业,涉及正邦科技,牧原股份。详见《CPI年内首破“3”,猪肉价格还能涨?机构密切调研正邦&牧原》

在上述报告中,我们提到对于本轮“猪周期”的思考和展望:

受供给端冲击,此轮猪周期将延长。猪肉需求端较为稳定,作为我国传统饮食主要肉类之一,其需求收入弹性、需求价格弹性绝对值均小于1;供给端受非洲猪瘟病毒和环保整治影响,生猪和能繁母猪存栏数持续减少。

加之目前各地补栏积极性低,市场猪肉供给将会出现偏紧的局面。对比前三轮周期,此轮周期从2018年5月中旬开始,截至2019年9月中旬,上涨期已16个月,涨幅已达131%,相比以往的周期,此轮上涨增长速度更快、幅度更大,因此预计此轮周期比以往更长。

猪肉价格仍是关注热点

今年以来受非洲猪瘟等因素影响,猪肉价格不断上扬,生猪产业链上市公司股价也“扶摇直上”。截至10月18日收盘,行业代表企业牧原股份、正邦科技、新希望股价年内涨幅已分别高达203.9%、183.33%、148.47%。在此背景下,猪肉价格后续走势备受瞩目。

10月9日,新希望接受海通证券等机构调研时表示,最近毛猪一公斤涨了6元左右,为16元左右,最近日屠宰量从“十一”之前每天2000下降到1200左右,主要是因为卖不动了,预计今年猪价未来是每公斤30多元,明年全年也会在20元/kg以上,而明年2、3月份可能会产生季节拐点,往常春节后2、3月份也是猪价的低谷,然后慢慢回升。

据悉,10月7日-10月13日,全国生猪均价34.94元/公斤,周环比大涨17.1%,猪肉批发价42.29元/公斤,较“十一”前大涨14.9%。

正邦科技表示,行业已经形成“明年猪价行情高位运行”的共识,从明年仔猪出栏投苗的角度考虑,公司今年仍坚持对外采购猪苗,增加育肥存栏,以保证明年顺利接上出栏的增加,维护好育肥舍和农户生产的延续性。

牧原股份也表示,近几个月以来,随着种猪调运逐步恢复正常,公司正在加快前期部分闲置母猪场的投产,并为2020年的扩产大量留种。

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