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5G将迎年内最重磅大会,一文读懂市场格局、投资主题与时间窗口

公司研究 2019-11-14 16:50

今日沪深两市小幅反弹,个股呈现普涨格局,科技股延续强势,无线耳机再度爆发,多只个股涨停,但银行、保险依旧表现较弱,区块链概念股大幅分化。

截至收盘,沪指涨0.16%,报收2909点;深成指涨0.61%,报收9746点;创业板指涨0.64%,报收1692点。沪股通净流入2.8亿,深股通净流入19.9亿。

目前,10月经济数据和浙商银行申购、京沪高铁上会等压制市场做多动能。后期继续震荡将是大概率事件,建议关注绩优蓝筹股和近期回调较深的科技股。

投资机会:5G将迎年内最重磅大会,板块率先掀起涨停潮

为更好地把握5G技术创新与产业变革带来的重大机遇,汇集优质创新资源,推动5G发展应用,加快5G商业化进程,促进全球5G技术充分交流及共同发展,北京市政府、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部共同主办的首届“世界5G大会”将于2019年11月20日—23日在北京经济技术开发区举办。

本次大会将以“5G改变世界,5G创造未来”为主题,以“国际化、高端化、专业化”为特色,以推进国内外5G应用发展为主线,包含会议论坛、展览展示、应用设计揭榜赛三大板块。

同时,大会将于11月21日至23日举办展览面积近20000平方米、以5G发展应用为重点的展会,围绕“展成就、望前瞻”“智慧城市、智生活”“智慧交通、享出行”“智能制造、创未来”“智慧医疗、更健康”“高清视频、看世界”六大主题,展现5G发展最新成就和最新场景应用案例。届时,5G智能应用将布满整个场馆,充分体现互动性、前瞻性和体验性。

​据悉,展会上,将举办政策发布、战略合作签约等活动,发布一批5G研究成果和权威观点,同时,举行若干“新品发布会”,将5G创新应用产品及技术突破的累累硕果集中发布。

投资者该如何挑选标的,掘金5G红利?

5G时代不断攀升的通信需求、贸易风险更小的国产部件需求以及部件技术的升级需求是供应商的三大增长机会。对投资者来说,也是5G的三大投资主题。短期投资主要细分机会将集中在无线侧和传输侧。

三大主题为新供应商提供了发展的土壤,也带动了基站天线、射频器件、PCB和光模块等无线设备和传输设备的需求。我们将从三大主题来聊聊几个5G核心部件,在供应链上寻找投资机会。

复盘4G探索5G红利与时机

4G基站产业链相关上市公司不完全统计有16家,主要供应商基本都已上市。有4家4G设备供应链相关公司在4G建设中后期成功上市。另外部分公司来自设备商3G时期的供应商。

数据统计发现,华为、中兴核心设备供应链公司在4G建设期间跑赢大盘,最大涨幅基本出现在发牌日前一年到发牌日第二年左右的主建设期内。

在5G时代,基站配件同样属于基站建设的前周期产品,对新供应商来说,能否在5G前三年主建设期进入中兴、华为供应链十分重要。虽然供应商每年会重新投标,但可以看到华为5G时代新供应商较少,一方面是4G时代的供应商跟着华为享受到了增长红利,紧跟华为投入5G产品研发,另一方面也是与华为配合多年,各方面经过了华为严格的磨炼。

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