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长期赚钱靠的是什么?

每天学点经济学 2018-02-06 11:25

这个问题的答案,其实在学校的经济学教材里面都白纸黑字的告诉你了:股价的长期走势与其业绩紧密相关。

即使知道这个真理,但是真正能够理解的人也不多。

因为大部分人想在股市里面赚快钱,以日、以周来看待股价,甚至今天买了明天就卖出,追求一夜暴富。没有耐心去持有股票,做时间的朋友。

长期赚钱靠的是什么.jpg

不信你可以去书店看看,不管是线上还是线下,大部分的股票类书籍都是教大家如何看K线,分析图形,跟庄,抓涨停,追热点。

在这个角度来看,大多数的股民只能算是投机者,真正的投资者是少数人。

而有意思的是,在股市赚钱的往往就是那些少数人,大部分投机者在股市里面都是白忙活,费力不讨好,没有赚钱,甚至亏钱。

相反,投资的人坚信买股就是选公司,每只股票的背后是一家上市公司,股价涨跌的背后是这家上市公司的业绩增长或下滑,业绩驱动股价的上涨。

事实说话,看几只长期大牛股的表现情况:

格力电器1996年上市,当初股价为17块多,现在复权价格8200元左右,上涨了470多倍。

在股价翻了N倍的背后,是业绩的不断上涨。

1996年的净利润是1.86亿元,2017年的净利润应该会突破200亿元。

20年左右的时间,业绩增长了100多倍。

100多倍的业绩,带来近500倍的股价上涨,股价和业绩的正相关。

再来看看上市时间较短的招商银行,2002年上市,上市股价10.51元,现在复权价格147.32元,16年的时间都不到,股价上涨了近13倍。

2002年的净利润是173亿,2017年的净利润预计会突破700个亿,增长了4倍多。

4倍多的利润增长带来股价增长近13倍!

除此之外,还有贵州茅台,中国平安,伊利股份这些大牛股,从上市到现在,都翻了好多倍,给投资者带来了丰厚的回报,如果能够长期拿着这些股,轻松跑赢了一线城市的房价没有问题。

长期赚钱靠的是什么(1).jpg

股市“七亏二平一赢”

而比较一下追涨杀跌的投机者,他们手里的收益率又有多少呢?能取得正收益的都是少数,股市里面“七亏二平一赢”,说的就是他们。

所以,如果你在股市里面投机已经“伤痕累累”、亏钱是家长便饭,那就退出股市,买点基金或者是其他理财。

如果还留恋股市,就应该转变观念,树立正确的投资观念,成为一名价值投资者。

长期拿着几只大白马股,赚钱是大概率事情。

实际上,想要成为一名合格的价值投资者也是很难的,在心理学角度上来看,习惯的养成不是一朝一夕就可以做到的,很难改变一个人的认知和习惯。

老股民们,请回顾一下多年以前你上过车的大牛股,你有没有被洗下车?

可能你是赚了一笔下车的,那时你很开心,特别是你卖出之后股价就下跌一波,那你更加开心了,庆幸自己卖的早,不然就会亏钱了。

而如果拉长时间段来看,你会发现你下车下早了,在那些大牛股的长期K线上,回调就是上车的机会,你的提前下车实际上让你错过好多倍的收益。

所以说,价值投资难的就是坚持,坚持就会有很丰厚的回报。

  • 长期赚钱靠的是什么(2).jpg

巴菲特的投资哲学

巴菲特初入股市的时候,也是投机,结果不怎么理想,但是当他遇到了导师查理·芒格之后,才走向价值投资,并且从此坚持一生,最终成就了他现在的巨额财富和投资传奇。

在巴菲特那里,我们需要学习他及时改变观念,从投机转向价值投资,并且长期坚持下去。

股价长期的走势和业绩紧密相关,看起来简单不过的道理,但是由于人性,实际上会变得很复杂。

在我们周围,人们在讨论股票的时候,大多数说的是这只股“涨了多少”或者“跌了多少”。

很少会听到一起在分析“公司的价值是多少,业绩能不能保持下去,安全边际、护城河怎么样?

市场是最好的老师,市场也永远是对的,所以坚信价值投资,坚信业绩和股价紧密联系,只有价值投资才是制胜关键!

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