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流感疫情高发,关注相关药物、疫苗机会

异动客 2018-03-09 13:17 庖丁研报

核心观点

国内流感高峰已过,但预计将持续到3月底

流感从年前开始高发,我们判断国内流感高峰已过,但预计将持续到3月底。CDC结果显示截至2018年3月2日,全国流感活动水平总体上持续走低,今年冬春季的流感流行高峰已经过去。但南、北方省份仍均处于冬春季流行季节,随着学校寒假后开学,不排除部分地区流感活动水平小幅波动的可能。

美国1月底流感达到高点后迅速下降,但是依然高于基线值

从美国CDC数据看,2018年第八周,流感样病例占门急诊病例总数(ILI%)为 5.0%,迅速从两周前的峰值7.5%左右下降,但是依然超过基线值2.2%。按照以往数据,流感从年前12月初开始进入高发期,在1月底进入高峰并持续2周,然后迅速下降,从美国以往经验看会延续到3月底,2018年2月底,流感病毒的亚型发病率也都有明显下降。

国内独家抗流感药物企业预计受益明显

由于2018年流感比最近几年明显严重,并且随着媒体的发酵呈现扩大的趋势,我们预计相关的流感药物企业将明显受益。最为受益的包括东阳光药(奥司他韦)、以岭药业(连花清瘟)、济川药业(小儿豉翘清热、蒲地蓝)、葵花药业(小儿肺热咳喘)

四价流感不是主题炒作,是有真正业绩弹性的机会

2017年共有9家企业有三价、一价流感疫苗批签发,总批签发量为2909.68 万剂,相比2016年有所提升。目前我国使用的流感病毒裂解疫苗主要是 WHO 推荐的北半球三价疫苗,针对甲型 H1N1、 H3N2 和乙型Victoria(BV)系毒株。但是并没有包含2018年一季度流感的优势毒株乙型BY,而四价流感疫苗会包含 BY 毒株,这也是长生生物、华兰生物四价流感能进优先审评的原因。如果四价的替代率达到60%即能达2000万支左右,按照三价疫苗40元左右每支推测四价疫苗为80-100块钱每支,预计市场空间会达到16-20亿元。

投资建议

由于春季流感较往年严重,将拉动流感特效药、感冒药、抗感染药的一季度销售,四价疫苗也有望获批带来企业收入贡献。建议关注长生生物、济川药业、一品红、葵花药业、华兰生物等。

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