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是什么决定了你投资的收益?

投资达人经验分享 2018-03-14 16:36

关于投资,我们已经聊到了很多。包括我们前期写过的投资理念、投资名言,分享过投资名家的经典作品。但是我们可曾思考过这样一个问题:是什么决定了你的投资的收益?

之前和做投资的朋友们聊过类似的话题,有关于投资的本质的看法。这里就不绕弯子了,小孬觉得投资本质上说就是我们个人认知的变现,而这每个人各不相同的认知水平则决定了我们的投资收益水平。

你的决策就是你的认知水平:每一天,在投资面前,我们面临不同的选择,做出不同的决策。然而细细想一下:相同的事件上,不同的决策反映的不正是认知水平的差异吗?举个例子,同样是一只股票大跌,有些人看到了机会,表现出贪婪;有些人看到了亏损,表现出恐惧;有些人则什么也没有看到,他们对市场并不敏锐。投资的风险在于它是在对未来的不确定性上下赌注,而对于这个不确定性,每个人看到的胜率又各不相同。重点在于你是否拥有超出一般人的认知水平,能够在适当的时间看出市场的问题所在,并向索罗斯狙击英镑一样,打蛇七寸,一针见血。

多维度的认知必不可少:想要战胜市场,想要成为成功的投资者,你需要从多个方面提高你的认知水平,进而优化你的决策。一方面掌握所投资的行业及企业的信息:整个行业的详细情况、目前公司的盈利水平、竞争对手、公司的核心竞争力等等。另一方面则是成熟的投资思维:复利效应、安全边际等。另外风险管控和仓位控制也是不可缺少的。有多维度的认知支撑,才能提高做出正确决定的概率。

“相信”和“知道”的差距:还记得那款一天实现两次小目标的游戏“王者荣耀”吗?大家应该是知道的,回顾2017,腾讯股价从不到200港元,一路高歌猛进突破440港元,然而很多人也只能是惊叹“腾讯真厉害”罢了。

投资很难赚到你不相信的那份钱,大抵是这个道理,知道和相信之间有极大的距离,而真正的认知正是相信或信仰。

这样的例子并不是少数,很多时候我们错过了身边的投资机会,只是因为把认识停留在了“知道”上面,而没有转化为认知。大家都知道谷歌、苹果、亚马逊、腾讯、阿里这些优秀的公司,甚至了解它们的企业文化、财务数据、行业竞争力、创始人是何等的传奇与优秀。什么你都知道,说啥你都清楚。复盘一下它们过去几年的表现,平均年化回报超过20%,然而你还是没有转化为自己的收益。

所以,我们不得不承认,能做到从“知道”到“相信”,进一步转化为可以投资的认知,少之又少。

最后我们来聊一下,从认知转化为投资,如何提高?

对许多专业投资者来说,自然是在认知水平上要比市场上大多数人强一些,从而可以做到将深度认知变现。举个例子,当年谷歌退出中国市场,专业投资者很容易联想到最大的受益者是百度,而百度2010年的股价也确实翻了一倍。爱玩游戏的关注暴雪,从事K12的人关注新东方。

在过去的十年里,除了一线城市翻翻翻的房价,我们还错过另外两个可能获得十倍收益的好机会。第一次是智能手机的发展,2010年~2013年,从最早不到10%发展到65%的浪潮,相关板块涉及的公司多数是几倍的股价涨幅,其中的欧菲光(现为欧菲科技)一年股价涨了10倍。第二次是智能手机浪潮之后产生的移动互联网风潮,表现突出的就是手游行业,行业规模在短短的四年的时间就增长了10倍,从60亿增长到600亿,这样的增长,产生牛股也就不言而喻了。

所以,如果你把这种身边发生的人尽熟知的现象,工作中对行业的积累加一点思考,转化为真正的认知,再通过投资工具变现,就是属于你的投资机会。

好了,聊了这么多,不知道你们明白了没有?

你的认知决定了你的投资的收益,

你的投资的收益就是你认知水平的变现,

所以想要提高收益,你知道怎么做了吗?

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