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阿里年度战略级产品即将推出!云计算再下一城(附股)

主题投资 2018-04-17 17:27 主题投资

据消息,即将在4月26号召开的南京云栖大会上,阿里很可能宣布一款秘密研发的国际短信服务产品,阿里将借助该产品全面进军国际云通信市场,与云通信巨头Twilio展开直接竞争。该产品在内部代号名为“OSMS” ,被列为今年战略级产品。

业内表示,作为基于云计算商业模式应用的通信平台服务,近年来云通讯行业快速崛起,成为企业的“标配”。阿里、腾讯、网易等互联网巨头已经纷纷入局。IDC预计2017年云通信全球将达到456亿美元规模,在中国也将打开百亿元的市场空间。随着企业云通信技术的逐渐成熟,新商业模式的形成,在阿里等国内互联网巨头刺激下,国内市场有望开始爆发。

云通信行业竞争格局

随着私有云和行业云的兴起,基于云的解决方案市场将成为云计算产业中至关重要的市场,而云管理平台在其中的重要性也将越发重要。预计未来5年私有云将在中国继续保持高速发展的势头,进而带动云管理平台产品高速发展。预计2017年市场规模将达到13.8亿元,2021年这一市场将接近35亿元的市场规模。年复合增长率超过20%。

数据来源:CCW Research

计世资讯(CCW Research)研究表明,2017年中国云管理平台市场份额,按市场销售金额计算,新华三、华为、浪潮等厂商位居市场中前三位。总体来说现阶段云管理平台市场参与厂商比较多,市场竞争激烈。

从市场格局中可以看到,得益于政策和定制化等方面的优势,目前新华三、华为、浪潮三家国内IT厂商在云管理平台市场之中占据绝对领先的位置,处于市场中的第一集团。在此之后VMware与中国电信、联想、曙光等IT厂商共同处于第二集团,而且各厂商之间差距不大。第三集团是大量的ISV厂商、公有云厂商以及部分外资厂商。

数据来源:CCW Research

核心技术还要看云计算

依赖于云计算等大数据技术得以网络化普及,云通信行业得到了空前的高速发展,云通信的基础运营环境趋于成熟。其中5G的发展便是云通信发展最直接的成果。

市场人士预计,未来三年我国云计算市场将保持近27%的增速。在数字中国大背景下,各地方性数据中心、服务平台等建设加速,行业整体处于高景气。

市场人士预计,未来三年我国云计算市场将保持近27%的增速。在数字中国大背景下,各地方性数据中心、服务平台等建设加速,行业整体处于高景气。 

行业加速成长 业绩逐渐兑现

云计算在我国起步较晚,目前正处于较快增长期。2017年工信部颁布了《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,“十二五”末期中国云计算产业规模已达1500亿元,要求到2019年,中国云计算产业规模达到4300亿元,连续4年的复合增速将达到30%。 

2018年3月,科技部《2017年中国独角兽企业发展报告》和《2017年中关村独角兽企业发展报告》发布,阿里云等12家云计算相关企业进入名单,覆盖IaaS、PaaS、SaaS等全产业链。 

广证恒生认为,云计算、5G是未来科技基础。IDC云IT基础设施跟踪报告显示云基础设施与传统基础设施此消彼长,2016年以IaaS、PaaS 和SaaS为代表的典型云服务市场规模达到522.4亿美元,增速20.6%。云计算日益成为物联网、人工智能时代重要的底层支撑。 

从云计算产业链结构来看,国内企业多集中在服务器、存储等基础信息硬件、系统集成以及SaaS应用端。海通证券分析师郑宏达认为,“我国云计算基础设施业绩兑现确定性强,软件云化拓展加速。” 

一方面,国内服务器和存储作为云计算最重要的两大基础设施,其需求随中国云计算的建设不断推进而水涨船高;而A股相关云计算基础设施提供商在受益行业高景气的同时,也在积极布局新产品,如浪潮信息联合百度发布SR-AI整机机柜,中科曙光积极打造智能云端+可控芯片,融合超算技术等。 

另一方面,SaaS端一些云化软件厂商也已经过了密集研发投入和市场拓展初期,开始放量增长和逐渐进入业绩兑现阶段,同样值得关注。 

投资机会:

在目前的云计算产业链中,共有六类角色在积极参与,政府、云平台提供商、云系统集成商、云应用开发商、云服务运营商和终端用户。

政府:主要是制定各项政策、法规以促进、引导云计算产业健康快速发展,服务国民经济发展和人民生活。

云平台提供商:云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台,在这一领域的提供商主要是传统上领先的软硬件生产商。国内的对应公司包括浪潮(600765)、华为、中兴(000063)联想(03396.HK)方正(600601)等。

云系统集成商:帮助用户搭建云计算的软硬件平台,尤其是企业私有云。国内公司包括华胜天成(600410)、浪潮软件(600765)、东软集团(600718)等.

云应用开发商:即SaaS应用服务提供商,包括传统软件厂商如微软的.Live服务。国内主要商用类软件厂商如用友网络(600588)、金蝶、八百客等。、

云服务运营商:这部分是云计算的核心领域之一,今后绝大多数的计算处理以及应用开发都将在这些服务中展开。国内服务商包括通信运营商(中国移动、联通、电信)、网宿科技(300017)、神州泰岳(300002)等。

信息服务:主要投资目标是电信产业链,电信行业正在从4G升级到5G的建设期,2020年将全面升级到5G。2017-2019年是5G建设的关键期,5G产业链无论在业绩还是在概念热度上,都会持续的升温。

另外,本次阿里云通信产品即将发布,产业链个股值得重点关注。

北纬科技(002148):推出企业短信新产品,提供WiFi、流量、短信等多维云通信解决方案。

梦网集团(002123):以企业短信为基础业务形成云通信平台,为企业短信行业龙头,公司目前共有超过3万家客户,活跃企业超过一万家,此外公司还加快发展物联流量、视频云、整合语音及视频的富媒体消息等新业务,面向5G大视频时代,全面升级发展富媒体云通信平台;

亿联网络(300628):是国内统一通信终端市场领先企业,正斥巨资建设云通信数据中心和云通信运营平台。

天玑科技(300245):是阿里巴巴IT服务商,云通信平台稳步推进,正增发募资加码智慧通讯云项目,公司在软件定义存储领域有望享受巨大的国产替代机会。 

免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息,请以沪深交易所公告为准。股市有风险,入市需谨慎。

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