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补救印度市场,三星扩厂对垒“中国军团”

时代财经 2018-07-12 16:00

[摘要]  三星在印度的诺伊达工厂扩建落成,预计未来其手机年产量将从6800万部增至1.2亿部。

文/时代财经    罗燕珊

虽然三星在全球智能手机市场仍稳守第一,但在增速最高的印度市场,三星面临着中国品牌的“围剿”,压力之下,三星在当地开展工厂扩建计划。如今,新工厂竣工,按照官方说法,这将是全世界最大的手机工厂。

另一方面,三星扩建工厂的背后和“印度制造”的推行不无关系。为了分食印度市场这块蛋糕,外来品牌不得不在当地设厂以节省成本,其中不乏近年来在印度市场“风生水起”的中国手机厂商。

补救印度市场

日前,三星位于印度北部的诺伊达工厂扩建完成,占地35英亩(近14.2万平方米),预计到2020年全面投入生产之时,将可以实现智能手机每年最高1.2亿台的产量(扩建前年产量为6800 万台)。三星宣称该工厂是全球最大的手机工厂。

路透社评论称,该工厂将有助于三星更有效地与小米等中国手机厂商展开竞争。目前,三星在印度智能手机的第一名位置已经被小米拿下。

据Counterpoint统计,去年第四季度,小米占据了印度智能手机市场25%的份额,领先于三星电子的23%。到了今年一季度,小米的领先优势继续扩大,它在印度智能手机市场的份额已经突破了30%。

在印度手机市场,三星唯一的亮点就剩下高端智能机市场的第一名,而它在功能机市场似乎也没有太大优势。印度本土公司Reliance以36%的份额排在第一位,三星份额为9.8%,排在第二位;紧追其后的是来自中国传音公司的Itel品牌,份额也有9.4%。

因为发展阶段的问题,印度成为了当下极具潜力的电子类产品消费市场。对三星而言,印度并不陌生,其已在此耕耘许久。早在1995年,三星便开始进入印度市场,本次扩建的诺伊达工厂在1997年就启动,以生产电视机和冰箱为主,2005年加入手机制造业务。本次扩建,除了手机,新厂还有望扩大冰箱和电视等产品的产能。

近几年,三星在中国手机市场频频遭遇失利,曾经在中国手机市场常年霸榜如今却落得份额不足1%的结果。印度作为全球第二大智能手机市场,对三星的重要性不言而喻。目前印度拥有4亿多智能手机用户,其超过13亿的总人口也意味着还有很多潜力待开发。

有观点认为,三星此番扩建工厂,短期内对其手机业务表现影响不大,但长远来说大有裨益。手机第一研究院院长孙燕飚向时代财经分析称,印度的第一波狂热增长期已经过去,加上现在看来,印度智能手机市场的增长仍受限于其GDP增长。不可否认的是,印度有着庞大的用户基数和巨大的人口红利,所以三星扩厂意义更多在于提早布局,是基于对未来的计划和把控。

事实上,除了智能手机业务,三星在印度的电视业务也遭到中国品牌的冲击。日前报道显示,三星首次在印度将大屏幕尺寸的入门级电视降价促销,最高降幅高达20%,甚至连新款电视都未能幸免。这次在电视市场的“搅局者”仍然是小米。

今年2月,小米电视正式进入印度市场,再次打高性价比牌,小米电视4在印度市场发售仅10秒钟就宣告售罄。但由于目前小米电视是100%进口,相比起本地生产的智能手机,电视仍需缴纳高额税收,长此以往未必吃得消。雷军在今年4月接受外媒采访时也表示,小米将着眼于今年在印度建立电视工厂。

在印度市场遭遇挑战的同时,三星的业绩也与预期有所偏差。其近日发布的预期显示,二季度三星的营业利润为132亿美元,同比增长5.2%,但低于分析师预期,对比今年Q1的144亿和去年Q4的140亿,亦缩水不少。彭博社评论称,新旗舰Galaxy S9的销量不及预期是其业绩增长停滞的主要原因之一。

三星大图(来源:视觉中国).jpg

图片来源:视觉中国

印度制造潮起

三星在印度市场正在面临中国手机厂商发起的全面挑战,后者已占领印度智能手机市场半壁江山。Counterpoint数据显示,2018年Q1印度智能手机市场的前五名中,除了三星,其余四个均为中国企业,华米OV占据了超过50%的市场份额,剩余市场的玩家还包括联想、金立、华硕等中国企业。

想要从印度消费电子市场分得一杯羹,到印度投资扩厂、建厂已渐成“标配”。近几年包括小米、OPPO、vivo、华为、金立等中国手机厂商均有所布局。

一位常驻印度的手机供应链企业负责人向时代财经介绍,目前小米和富士康印度代工厂合作继续扩大,OPPO工业园建设正稳步推进,vivo、传音等品牌的印度工厂建设也如火如荼。

今年4月,小米宣布要在印度开设三家新工厂用于生产智能手机,至此,小米在印度的工厂数量已达6家。OPPO亦正在诺伊达建设工业园,其中包括一个制造工厂。OPPO方面有关人士亦向时代财经确认,工厂已投入生产。

中国电信(印度)有限公司董事兼总经理王永林向时代财经指出,从这些企业在印度投资建厂的步骤来看,其都是围绕印度关税、贸易政策而展开。“比如说先是贸易可行,到后来加关税,第一次加关税时,OPPO、vivo就考虑在印度建组装厂,后来进一步对组装部件加关税,就做SKD(半散件组装),这一步步走下来主要是关税在起引导作用。”

印度总统莫迪2014年上台以来,一直推行“印度制造”计划,鼓励企业在印度建厂。从那时候起,其通过多种措施如提高进口关税、为企业提供便利等方式吸引外国企业进入印度设立工厂,小米正是在那之后的2015年在印度开设工厂。

去年7月1日,印度政府制定的GST(Goods and Service Tax)新税制开始施行。按照这项税制的要求,所有从国外进口到印度境内的手机整机,除了要缴纳10%的基本关税,还要交35%-40%的增值税。而对于那些在印度国内生产的手机,只需要缴纳12%的增值税即可。

此外,GST要求所有进口的手机元器件,比如电池、SKD半散装组件等全部征收10%的基本关税。“总的来说,印度在学习中国当年改革开放的套路,用市场换技术,市场换劳动力就业、换自身制造能力的发展,可以看到它近几年稳步走在这条路上。”王永林表示,能够预期,随着政策的不断出台,会有越来越多的制造企业进来印度。

“庞大人口和消费群体对外资品牌有强大吸引力,印度就业和财政收入对印度制造的刚性需求、关税提高和配套产业等驱动,也是印度手机、电子制造兴起的主要原因。”上述手机供应链企业负责人总结道。


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