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大数据选基,没有什么比这更简单了!

私募排排网 · 2018-09-13 16:26

本文1599字,大概3分钟读完。

近几年挺流行大数据,啥领域加上了大数据就显得很高端,但其实真正有用的并没几个。不过有一个领域本身就是大数据,那就是金融。金融数据对于交易、投研等极其重要,它的缺失带来的影响不亚于断你的WiFi,夏天关你的空调。但许多人对于金融大数据并不了解,如何将这运用到投资当中很重要,比如选基金。

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什么是大数据?

大数据,就是海量数据。金融领域中,交易商有交易数据,机构有上市公司和行业调研数据,上市公司有自己或同行的竞争数据,庄家有散户数据,监管层有庄家的数据,唯独散户啥都没有,只有手机里的流量数据...

但光有这些数据没用,现在存储大数据不是问题,问题是把它转换为有用的信息。在日常投资时,我们现在没必要搞得那么复杂,但对于大数据,我们至少得做到两点:1、手中得有数据;2、把数据转换成有用的信息。

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如何用大数据选基?

私募大佬们都喜欢自上而下分析,那咱们今天也用这思维,用大数据自上而下来选基:

上:资产配置、投资组合、资产走势等

下:定量定性分析等

别急,一条一条来说。

资产配置

资产配置的概念排排君提到过很多次,就不再赘述,直入主题。资产配置的目的是什么?分散风险!那分散风险需要什么?需要不同的资产。而不同的资产走势必然不一样,这就涉及到相关度问题了。

正相关即是走势趋同,因此弱相关或负相关对于资产配置来说最有优势。有人说:看走势图不是一目了然吗?干嘛搞得那么复杂!试问,如果看走势图就ok的话,那炒股为啥要看研报呢?看图下单不就可以了吗?

投资是严谨的,什么都需要数据说话。但如何快速地获得两种或多种资产的相关度呢?在私募排排网组合大师中,“组合管理”和“报告工场”功能,可以迅速实现。我们以股、债、期货为例,相关性大数据告诉你,负相关越大的资产,分散和对冲风险的意义更大。

投资组合

所谓投资组合,就是将大类资产中不同的标的组合起来,但产品千万种,策略千万种,一个一个选是不可能的。这时大数据又派上用场了。

组合大师可以从相关性、夏普和收益三个方面,最终选出一个或多个基金来填充你的投资组合。当然如果你更注重收益,可以选择“成立以来收益最高”;注重稳健,可以选择“成立以来夏普最高”;注重均衡,“相关性最高”更适合。

此外,我们不仅能对同类资产进行对比,还能跨资产对比,比如基金收益走势和沪深300基准。在组合大师的“报告工场”中,你可以选择任何两种或多种资产之间的对比,基金VS基金、基金VS指数、甚至基金经理业绩等等,怎么对比,均由你来定!

定量定性分析

在投研体系中,定量与定性分析其实是分不开的:定性离不开量化指标的筛选,而定量有时候必须通过定性呈现出来。因此如果能做到二者的结合,并且是交叉性的结合,是非常有利于我们选基的。

在组合大师基金研究首页中,“研究对象”里我们可以选择基金、机构、经理和指数。我们以基金为例;“研究范围”默认为私募。目前组合大师收录了149564条私募产品的相关数据,任你挑,任你挑;“详细指标”中,我们可以通过全称或关键词找到任何你想要的指标筛选,而这些指标包含了几乎所有的定性和定量指标;“方案筛选”可以帮我们去除无用的数据,留下有用的数据,这是关键!

so,从一整套大数据选基体系中,“研究对象”、“研究范围”和“详细指标”帮我们找出大数据,而“方案筛选”则帮我们选出有用的信息,大数据分析,一步到位!

未来是数据的时代,对机构来说,数据意味着竞争力;对投资者来说,数据意味着财富。当我们还在苦苦看收益选基时,已经有人走在你前面了,你害怕了吗?

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