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重磅!第四类私募基金管理人已面世,敦和资管等3家私募“尝鲜”

A股头条 2019-02-12 15:02

图片来源:摄图网

近期,基金业协会官网发布了首批资产配置类管理人名单。火山君,首批名单只有三家,这三家包括中国银河(行情601881,诊股)投资管理有限公司、浙江玉皇山南投资管理有限公司、珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司。其中,前2家原管理人机构类型变更为私募资产配置类管理人。第3为新申请管理人,机构类型也是私募资产配置类管理人。

这意味着,除私募证券投资基金管理人、私募股权创业投资基金管理人、其他私募投资基金管理人之外,第四类私募基金管理人已面世!

此前,基金业协会发布消息称,自9月10日起,机构可申请私募资产配置基金管理人资格。

中基协发布首批私募资产配置类名单

今年2月1日,基金业协会公布了首批私募资产配置类名单,值得注意的是,首批名单只有三家,这三家包括中国银河投资管理有限公司、浙江玉皇山南投资管理有限公司、珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司。

其中,前2家原管理人机构类型变更为私募资产配置类管理人。第3为新申请管理人,机构类型也是私募资产配置类管理人。

2018年8月29日,基金业协会发布了私募基金登记备案相关问题解答(十五)。在以前的私募证券类、股权类、其他类基金管理人等三类管理人的基础之上,增加了第四类——私募资产配置基金管理人。自2018年9月10日起,可申请私募资产配置基金管理人登记。

中国银河投资管理有限公司股东是中国银河金融控股有限责任公司,中国银河投资管理有限公司原来的类别是证券类管理人,公司早在2014年4月1日就已经登记备案;公司法定代表人为宋卫刚,从其履历来看,其曾在2016年11月至2018年11月任职于中国银河金融控股有限责任公司副总经理,同时还任职于中国银河投资管理有限公司董事长、法人;公司在基金业协会的机构信息最后更新时间为2019年2月1日。

敦和资管等两家私募系公司进入首批名单

此次获批的浙江玉皇山南投资管理有限公司也是早在2015年1月7日就已在基金业协会登记备案,而公司机构信息最后更新时间是在2019年2月1日;浙江玉皇山南投资管理有限公司的类别目前已经变更为私募资产配置类管理人,公司的法定代表人为施建军,从其履历来看,施建军曾先后任职浙江永安期货经纪有限公司总经理,敦和资产管理有限公司董事长,浙江玉皇山南对冲基金投资管理有限公司董事长。

值得注意的是,玉皇山南投资管理有限公司的股东敦和资产管理有限公司,敦和资管成立于2011年3月2日,是一家中国本土成长起来的、致力于国内外资本市场投资的全球宏观私募基金。目前,敦和资管是中国本土为数不多的投资领域涉及债券、货币、股票、大宗商品及其衍生品等跨类别资产的私募基金。公司现有资产管理规模超过330亿元。

珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司在基金业协会登记备案时间为2019年2月1日,机构业务类型为私募资产配置类管理人,公司法定代表人为李晔,从其履历来看,其先后任职于美国道富银行资金部亚太区资金部总经理VisionInvestment投资决策委员会决策委员、首席风险官,深圳金晟硕业资产管理有限公司董事长、法定代表人。

值得注意的是,金晟资产成立于2011年,总部位于深圳市,金晟资产最早在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人的私募机构之一,目前国内管理规模最大的私募股权F0F和直投管理机构之一,该集团旗下已经登记的6家管理人资产管理规模合计接近300亿。

满足资产配置基金条件的私募占比不到4%

那么什么是私募资产配置基金?私募资产配置基金则是底层标的为各类资产的私募基金,与一般性私募基金相比,“变相”突破了专业化经营的要求,底层标的可以是证券、股权、其他类资产。但是据基金业协会的要求,首先是实际控制人要求,受同一实际控制人控制的机构中至少一家已经成为基金业协会普通会员;或者受同一实际控制人控制的机构中至少包括一家在基金业协会登记三年以上的私募基金管理人,该管理人最近三年私募基金管理规模年均不低于5亿元,且已经成为协会观察会员。同一实际控制人仅可控制或控股一家私募资产配置基金管理人。

基金业协会要求私募资产配置基金初始募集资产规模应不低于5000万元人民币,另外对基金自募集期结束后的存续期要求不少于两年。还要求私募资产配置基金应当主要采用基金中基金的投资方式,80%以上的已投基金资产应当投资于已备案的私募基金、公募基金或者其他依法设立的资产管理产品,私募资产配置基金投资于单一资产管理产品或标的的比例不得超过该基金资产规模的20%等。

对此有私募人士表示,私募资产配置基金管理人的正式获批,意味着又一全新类型的私募管理人将面世,第四类私募机构类型即将落地,12万亿私募行业进入新时代。据基金业协会数据显示,满足私募资产配置基金管理人的申请条件和相关要求的只有900余家私募机构,占比只有不到4%。

私募排排网研究员刘有华告诉火山君,短期来看,对目前的私募生态暂时影响不大,因为申请私募资产配置类管理人的门槛较高,符合条件的只有一些较大型综合类金融机构。长远来看,私募资产配置类管理人牌照的发放,让私募管理人和产品类型更加多元化,有利于扩大私募投资范围,吸引更多的各类型资金入场。

来源:金融界

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