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政策暖风吹来,医药生物3天暴涨8%,把握这个细分赛道龙头

潜龙 2019-02-12 17:41

今日,A股医药生物板块大幅上涨,四环生物、康龙化成、海南海药、易明医药等个股涨停。

消息面上,2月11日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施,对罕见病药品给予增值税优惠。要加快完善癌症诊疗体系,要加快境内外抗癌新药注册审批,满足患者急需,要保障2000多万罕见病患者用药。从3月1日起,对首批21个罕见病药品和4个原料药,参照抗癌药对进口环节减按3%征收增值税,国内环节可选择按3%简易办法计征增值税。

由于政策上的暖风,医药生物一扫上个月的颓废和悲观,整个板块指数迎来三连涨,2月累计上涨8.46%,跑赢了沪指(3.38%)和深证成指(7.10%),与创业板指涨幅相当(8.49%)。在申万一级行业指数中,涨幅仅次于电子行业,位居第二。

1月份,由于商誉减值爆雷以及政策的压力,医药生物板块走势较差,累计下跌了2.53%,跑输了沪指(3.64%)。

1月30日,国务院办公厅印发《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》,制定的三级公立医院绩效考核指标体系由医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等4个方面的55项指标构成。

由于公立医院考核加强,市场解读为医药生物行业面临政策压力,同时行业内的个股存在较高的商誉或者业绩地雷,因此导致板块涨幅相对落后。

不过也是因为商誉减值地雷暂时消停,医药生物又小幅下跌,释放了一些风险,进一步体现低价格和低估值优势,才能在2月开头表现亮眼。

目前市场情绪明显好转,行业市盈率(TTM)平均值为26倍,逼近历史低位23倍,对于高成长的医药生物行业,现在的估值较低,中长期持有安全边际较高。

就在昨日,国常会上,大领导表示要加强癌症早诊早治和用药保障的措施,对罕见病药品给予增值税优惠,这一政策直接改变了市场预期,让医药生物板块进一步走强。

医药生物行业拥有众多的细分赛道,究竟哪些符合当下投资风口?哪些股票撞在这些风口上?

从政策环境来看,抗癌药的政策支持力度较大,从2018年的多个抗癌药纳入医保,到给予抗癌药增值税优惠,政策较为宽松。

推荐关注复星医药,多款单抗药获得批准生产以及试验。

消息面上,1月24日,控股子公司复宏汉霖研发的 阿达木单抗注射液 (生物类似抗药,即重组抗TNF α全人单克隆抗体注射液)获国家药品监督管理局药品注册审评受理 ,受理号为CXSS1900001国。

1月28日,子公司复星弘创ORIN1001获美国FDA药品临床试验批准,用于晚期实体瘤、复发难治和转移性乳腺癌治疗进行临床试验。

2月13日,复宏汉霖以及复宏汉霖收到国家药品监督管理局关于同意HLX22单抗注射液用于胃癌和乳腺癌治疗临床试验的批准,拟于近期条件具备后开展该新药的临床I期试验。

银屑病适应症弯道超车,阿达木单抗类似药申报生产(中泰证券)

阿达木单抗类似药申报生产,生物药又取得一大进展。阿达木单抗是艾伯维研发的抗TNF α全人源单克隆抗体,主要用于类风湿关节炎、银屑病、强直性脊柱炎和克罗恩病。中泰证券认为,公司阿达木单抗注射液 HLX03 将成为国内相关疾病患者的一种可负担的替代药品, 有望上市分享未来类风湿关节炎的潜在大市场。

风险提示:外延并购不达预期;新药研发失败的风险 ;一致性评价不达预期的风险

推荐关注贝达药业,肿瘤治疗新药获临床试验通知书。

消息面上,1月28日,公司收到国家药品监督管理局签发的临床试验通知书,新药MRX2843片符合药品注册的有关要求,同意按照提交的方案开展血液系统肿瘤及实体瘤的临床试验。

最初的创新者,研发管线收获在2019(财通证券)

公司在成立之初(2003 年)即致力于 1.1 类创新药物的研发,恩莎替尼(XX- - 396),2014 年拿到授权,其适应症为非小细胞肺癌(NSCLC),非霍奇金淋巴瘤、神经母细胞瘤、中枢神经系统肿瘤、黑色素瘤等。

X-396在国内外开展了多项临床试验,Ⅱ期临床结果优秀,与克唑替尼的头对头III期国际多中心临床入组已完成。目前全球共有5个ALK抑制剂获批上市,中国有3个获批上市的外企原研药;贝达的Ensartinib预计于2019年NMPA获批,将是中国第一个自主研发的ALK抑制剂。

财通证券认为,贝达作为国内稀缺的创新药标的, 从小分子靶向到大分子生物药全面发展,研发管线储备丰富;销售团队市场推广能力强大。从自主研发到并购引进,国际化的抗肿瘤平台成型。

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