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连续两年写入两会报告,继5G之后又一个强力风口

潜龙 2019-03-06 18:01

精选:

1、工业互联网:工业互联网继18年后再次写入两会报告,在我国制造业中的定位更加清晰,随着5G生态的成熟,由5G+物联网+人工智能形成的工具性技术创新的组合,首推通信设备环节工业富联,关注环旭电子、盈趣科技。

2、5G应用:作为市场最热门的题材,5G贯穿了整个2019年,随着MWC大会的举办,5G的场景应用越来越受到期待。建议关注智能终端、边缘计算及延敏感场景应用三个方向,主设备商:建议关注中兴通讯;边缘计算:建议关注浪潮信息;智能车联:建议关注高新兴。

3、固废产业:3月6日,发改委表示正在草拟包括旧汽车、旧家电的回收政策,固废概念股盘中出现异动。与发达国家相比,中国固废市场尚处在起步阶段,2020年市场空间有望突破2000亿元,推荐业务质量较高的瀚蓝环境、启迪桑德。

正文:

1、工业互联网连续两年写入两会报告,赋能制造业升级(天风证券)

3月5日,两会中2019年政府工作报告中明确提出:要推动传统产业改造提升,打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。

①连续2年在两会被重点提及,工业物联网大势所趋

工业互联网2018年开始写进政府工作报告,2019年政府工作报告再次明确工业互联网的地位,天风证券认为工业互联网在我国制造业中的定位更加清晰,核心是赋能传统制造业 、加速高端制造业升级。

进入2018年,工业互联网相关政策持续加码,反映了国家希望依托工业互联网,促进新一代信息技术与制造业的深度融合,从而推动制造业的转型升级。

过去工程师红利推动了中国制造业的崛起,未来工业物联网将会替代工程师成为推动整个制造业发展的主要动力,研发、生产、制造到运营、服务、系统各个环节都会有根本性的变化,目前工业物联网是中国战略性新兴产业的重要组成部分

②5G赋能工业物联网,5G+物联网+人工智能组合拳

随着5G生态的成熟,由5G+物联网+人工智能形成的工具性技术创新的组合:5G是通信的基础架构,物联网是挖掘数据的来源,人工智能是处理数据的。这三个技术组合起来和各行业应用的结合,作为工具性的技术创新帮助传统行业提升生产力,创新生产关系。

看好随着5G等生态成熟背景下制造业升级驱动的工业互联网产业发展前景和发展速度, 工业互联网中产业链环节和机会众多。首推通信设备环节工业富联,推荐环旭电子(UWB) 、工业与通信服务),盈趣科技(UDM 智能制造)。

2、智能终端爆发,边缘计算崛起,看好时延敏感场景下的5G落地(国金证券)

2019年MWC于2月25-28日在西班牙巴塞罗那举行,此次大会的主题为“智慧互联”,5G作为最大主线贯穿整个大会。国金证券从智能终端、边缘计算及延敏感场景应用三个方向对此次大会的最新成果做了梳理。

①智能终端爆发,19年将成为5G智能终端创新元年

本届MWC大会,5G手机、AR/VR设备以及基带芯片是最受瞩目的智能终端产品,其中5G手机最大看点是新型屏幕和AI功能,“折叠屏”、“扩展屏”、“AI”等成为这一代手机的标签。

屏幕更加多元化,新概念屏集中涌现,AI技术渗透愈加明显。多家手机厂商先后推出折叠屏手机,其中最成熟的是三星的Galaxy Fold以及华为的Mate X。

②从芯片到应用,边缘计算产品迭出,产业链同步推进

从芯片到服务器再到平台、网络和应用,整个边缘计算产业链同步推进:芯片端,传统芯片龙头如英特尔加速推出边缘计算芯片产品;服务器端,浪潮、中兴首发边缘计算服务器;平台及网络部署层面,电信运营商积极布局,19年有望实现边缘业务规模部署;应用端,巨头探索时延敏感场景下边缘计算的落地。

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国金证券认为,边缘计算产业正在崛起,投资节奏上可参照云计算产业链演进节奏,现阶段建议重点关注基础设施及硬件厂商,长期发展主题仍是云化和智能化,边缘云及边缘智能将成为产业重点布局方向。

③看好延敏感场景下5G落地,重点关注直播、云游戏、智能车联及自动驾驶等应用方向

直播是5G最直接受益方向,此次大会上OPPO长达20分钟微博现场直播从画质和时延角度看用户体验确实有很大提高。

云游戏是电子游戏最确定的发展方向,OPPO、一加等手机厂商开始涉足该领域,预计整个市场未来五年CAGR达到47%。

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智能车联和自动驾驶也受到重点关注,传统汽车厂商、底层芯片厂商以及电信运营商均积极布局。随着5G商用展开,时延敏感场景下的应用会率先爆发,建议关注车联网、地图领域相关上市公司。

主设备商:建议关注中兴通讯;边缘计算:建议关注边缘计算服务器厂商浪潮信息等;智能车联:建议关注解决方案厂商高新兴。

3、发改委草拟旧汽车、旧家电的回收政策,固废产业迎蜕变发展(国联证券)

3月6日,发改委主任何立峰表示,目前,正在草拟包括旧汽车、旧家电的回收政策,推动循环经济进一步发展。据不完全统计有超过2亿部的小轿车,还有几亿台的冰箱、电视机、洗衣机等,按照正常的更新,那就是庞大的市场。

①固废产业持续迎来政策利好

今年,国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》,将挑选10个城市进行试点。除此之外,生态环境部全国工商联关于支持服务民营企业绿色发展的意见》,《长江保护修复攻坚战行动计划》等文件相继印发,将有效推动固废回收以及环境治理市场的需求。

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②中国固废市场尚处在起步阶段,大有可为

国联证券在此前研报中,对比了国内外固废市场发展情况。美国市场化率高达80%,三大环卫龙头市占率合计高达44%,企业毛利率整体较高,盈利性好,估值稳定,龙头享受溢价。

而我国固废产业仍处在产业链分散经营的阶段,市场化水平仅为美国的1/3,产业链短、毛利率低、技术集中度低,还有很大的发展空间。

参照美国的市场化进程,我国固废产业预计能保持4-5年左右的高速增长,预计到2020年市场空间超2000亿元。

​“无废城市”建设试点,旧汽车、旧家电回收政策,对固废企业提出了更高的技术要求和协同创新能力,产业链布局完整、协同整合能力强的企业将更具竞争力,推荐业务质量较高的瀚蓝环境、启迪桑德。

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