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【资金动向】券商股“红进绿出”,逾30亿资金出逃非银金融业

A股大数据透视 2019-04-15 17:47

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A股三大股指全天高开低走,多头毫无抵抗力,两市近300亿的主力资金出逃,外资午后跟风大幅流出。大金融板块分化较大,资金流入银行板块,流出券商板块。

周一(4月15日),A股三大股指全天高开低走,多头毫无抵抗,创业板尾盘跌1.7%,个股二八分化较为明显,保险、银行表现强劲,但小盘题材股表现萎靡,养鸡、知识产权保护、数字中国等板块跌幅居前,市场总体承接较弱,股指上方压力较大。另外,沪股通全天净流出6.82亿元,深股通净流出10.95亿元。

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根据东财Choice数据统计,今日两市主力资金净流入家数仅976家,净流出家数为2604家,其中主力资金净流入家数占比27.26%,最终两市主力资金出货近300亿。个股涨跌方面,涨跌家数比例为949:2541,上涨家数占比为27.19%,与主力资金净流入家数占比持平。

一、沪深港通资金动向

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陆港通方面,北上资金午后大幅流出,其中沪股通净流出6.82亿元,深股通净流出10.95亿元,合计净流出17.77亿元。南向资金延续净流入14.86亿元。

沪深股通成交前十活跃股中,净流入靠前的有兴业银行(2.25亿元)、中国平安(1.86亿元)、中国建筑(1.57亿元);净流出靠前的有五粮液(3.01亿元)、美的集团(1.83亿元)、格力电器(1.59亿元)、招商银行(1.59亿元)。

二、各行业单日资金净流向情况

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从行业资金动向来看,申万一级28个行业里,今日仅三行业实现净流入,其中分别为银行、家用电器以及交通运输,净流入金额分别为10.71亿元、2.31亿元、1.52亿元。

14行业今日资金净流出超10亿,净流出靠前的行业有非银金融、传媒、医药生物等行业,净流出金额分别为31.88亿元、30.07亿元、28.57亿元。值得注意的是今日大金融板块分化较大,流入银行板块,流出券商板块。

三、沪深两市主力资金净流入/出前十五个股一览

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根据东财Choice数据统计显示,今日沪深两市主力资金净流入超亿元的逾20家,主力资金净流出超亿元的有仅60家,其中多家券商股上榜流出榜,整体来看,主力资金呈现流出之势。

从主力资金净流入个股来看,银行股获主力资金青睐,其中建设银行、工商银行、平安银行登榜主力资金净流入前十五,净流入资金分别为2.77亿元、2.54亿元、1.15亿元。银行板块尽管年初以来有所反弹,但从其涨幅来看明显弱于券商板块。主要原因还是银行板块自去年以来并没有多大的跌幅。

银行板块的基本面,目前其行业市净率仅0.87倍,不足1,动态市盈率估值也仅7.12倍,多家银行股更是跌破市净率,但要说赚钱能力,银行板块绝对的龙头,其净资产收益率ROE基本上都在10%以上。总之银行股靠其独特的稳健抗风险性,投资者在配置中线仓位上,应适当配置。

格力电器今日主力资金净流入位列两市第一,净流入金额高达5.87亿元,排名第二的浪潮信息今日净流入3.26亿元,值得注意的是,浪潮信息一季度业绩大幅上升,净利润同比增长50%-80%,尽管开盘冲击涨停,但受制于大盘压力,最终收涨4.75%。

从主力资金净流出个股来看,多家券商股上榜其中,其中东方财富净流出6.47亿元,位列两市净流出榜榜首,中信证券净流出4.44亿元,以及国海证券今日净流出2.32亿元。今日券商股高开回落,整体来看对市场造成一定的压力,但由于券商股有业绩支撑,主力资金借助高开选择出货,其下行风险不大,可以继续持有。

另外,三安光电今日早盘跳水跌超9%以上,主力资金净流出近4个亿,消息面上,位于美国的全球最大半导体设备和服务供应商应用材料,已停止为三安光电供货和提供服务,《经济通通讯社15日专讯》中提到继中兴华为以及福建晋华之后,三安光电疑似成为下一个被美国制裁的目标,值得注意!

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